金融服务与管理专业 专科、财经商贸大类、金融类

• 上海济光职业技术学院
• 上海电子信息职业技术学院

基本修业年限三年

职业面向

面向货币金融服务及其他金融业的银行服务、证券服务、其他金融服务等岗位(群)。

培养目标定位

本专业培养德智体美劳全面发展，掌握扎实的科学文化基础和经济金融、会计、投资、营销及相关法律法规等知识，具备一定的金融机构柜面业务、贷款业务、客户投资理财业务等金融业务操作处理与金融风险防范等能力，具有工匠精神和信息素养，能够从事银行等金融机构一线柜面业务处理、银行信贷业务处理、电话咨询服务、金融数据录入、理财方案设计、厅堂业务引导等工作的高素质技术技能人才。

主要专业能力要求

1.具有用经济金融基础理论来解释生活中的经济现象并运用于实践的能力；

2.具有按照金融从业人员礼仪规范正确进行各项业务的客户接待、业务引导的能力；

3.具有规范进行金融机构柜面业务、贷款业务、客户投资理财业务等业务操作的能力；

4.具有根据金融营销基本策略技巧开拓和维护客户，较好地进行金融产品营销的能力；

5.具有依照经济金融基本法律法规进行金融业务风险的基本分析识别与防范的能力；

6.具有适应金融产业数字化发展需求的信息技术基础知识、专业信息技术能力等基本数字化技能；

7.具有适应现代金融业的新知识、新技术、新方法、新应用的能力；

8.具有绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能；

9.具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力。

主要专业课程与实习实训

专业基础课程：经济学基础、金融学基础、金融职业技能、会计基础与实务、投资学基础、保险学基础、经济法基础、金融科技概论。

专业核心课程：银行会计实务、商业银行综合柜台业务、银行信贷实务、金融服务营销、个人理财、证券投资实务、金融大数据处理、金融风险与合规。

实习实训：对接真实职业场景或工作情境，在校内外进行金融服务礼仪仿真实训，货币反假、点钞、传票录入等金融职业技能训练，金融机构柜面业务操作实训，金融服务营销技巧训练，个人理财规划方案设计，金融数据处理等综合实训。在银行、证券等金融机构与类金融机构等单位进行岗位实习。

职业类证书举例

职业资格证书：银行业专业人员职业资格、证券期货基金业从业人员资格、会计专业技术资格

职业技能等级证书：金融智能投顾、金融大数据处理、金融产品数字化营销

接续专业举例

接续高职本科专业举例：金融管理

接续普通本科专业举例：金融学、投资学、经济与金融